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频谱方案强化5G预期 产业链恢复与创新势头正起
2018-09-04 09:59:50 来源：证券之星综合
5G频谱规划框架初定，联通电信充分深耕3.5GHz黄金频段，移动牵头拉动2.6GHz和高频段产业链，随着细则公布，5G主题关注度将空前高企。根据运营商世界网，5G频谱分配运营商方案初步敲定：中移动将获得2.6GHz和4.9GHz两个频段共计300MHz带宽；电信和联通分别获得3.5GHz频段附近各100MHz带宽，正式5G频谱分配方案将最快于9月发布。其中3.5GHz段因全球通用性最高，已经过长期技术储备，产业链相当成熟，可以最快速实现部署，是5G的黄金频段；而2.6GHz、4.9GHz目前产业链都非常不成熟。对于2.6GHz，其上行受限于终端能力及功率，覆盖能力较弱，且2.6GHz需进行频率清理，很可能会影响组网进度；4.9GHz频率较高，器件技术要求和成本高，且传输特性差导致基站的覆盖范围小，投资成本大。
我们认为，指派中移动承担着两个频段的产业拉动工作，是基于运营商实际能力的均衡，移动有大量TD-LTE设备工作于2.6GHz，只需对天馈和主设备进行升级，即可充分复用4G站址以及配套资源，获得快速网络部署的优势。以大市场培育高频段也势必也会得到政策、资金、技术等多方面的支持，抢占新领域制高点，对移动既是机遇也是挑战。随着频谱细则公布，市场对5G关注度将持续高企。
友讯达(300514)
公司是一家集研发、生产、销售无线产品及运维服务于一体的国家高新技术企业。公司一直专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案。公司的核心技术包括具有自主知识产权的CFDA传感网络技术、LCFDA低功耗传感网络技术和双模异构技术等无线数传通信技术，可应用在包括智能电网、其他公用能源计量、工业控制、智能家居和智能农业等物联网领域。
会畅通讯(300578)
公司对数智源、明日实业的并购能够形成协同效应。对数智源的并购向下游切入教育、海关等垂直领域市场，对明日实业的并购向上游拓展设备端，切入硬件市场。预期能够提升营收上涨增速，优化产品结构，减小销售、管理费用率，实现合并后的增速提档，短期增速预期可达25%。
通宇通讯(002792)
公司作为国内基站天线行业龙头企业，携手运营商深度合作将推动公司业绩增长。同时，预计到2019年，国内5G无线网络会开始启动建设，基站天线行业需求将得到全面提升。在天线射频领域方面，5G商用网络规模性试验驱动天线和射频器件新一轮增长。公司近日收到由工信部委托的招标代理公司中国电子进出口有限公司送达的中标通知书，公司中标“2018年工业强基工程”分包1“5G中高频通信大规模MIMO天线”项目，项目总投资1亿元，预计将对公司未来的经营业绩将产生积极影响。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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